Ihnen ist sicher bekannt, dass die Absicherung über die obligatorischen Vorsorgeeinrichtungen (AHV und Pensionskasse) nicht ausreicht, um den heutigen Lebensstandard nach Eintritt einer Invalidität oder im Todesfall aufrecht zu erhalten (z.B. im Eigenheim bleiben oder Ausbildung der Kinder sicherstellen). Somit ist es unerlässlich, Ihre Absicherungssituation zu prüfen.

Im ersten Schritt analysieren wir Ihre heutige Absicherungssituation (Ist) und stellen diese Ihrer Wunschsituation (Soll) gegenüber. Als Zweites suchen wir aus der Vielzahl von Anbietern die passende Lösung für Sie heraus.

Die regelmässige Überprüfung Ihrer Absicherung ist ein zentraler Baustein in der Finanzberatung – unabhängig von Alter und beruflicher Situation.